Молодая миссионерка, несущая слово Божье индейцам у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её мальчик, ещё вчера такой беззаботный, теперь ведёт себя странно — будто в нём поселилось что-то чужое, злое.
Вера женщины подвергается жестокой проверке. Она вынуждена выбирать между долгом перед общиной и материнской любовью, пытаясь понять, откуда пришла эта тьма и как спасти ребёнка. Горячие молитвы смешиваются со слезами под рокот далёкого вулкана.