Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков. Им предстоит пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком.
К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв понимает: времени мало. Японский генерал готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё под обломками. Их противостояние становится схваткой не на жизнь, а на смерть.