Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и присоединилась к таинственному религиозному движению. С самого начала её путешествие окутано странным, почти мистическим туманом.
Грань между реальностью и иллюзией быстро стирается. Она постоянно задаётся вопросом: видит ли она подлинные улочки индийского городка или это лишь искусные театральные подмостки родного Петербурга? Повсюду возникают знакомые образы — причудливые маски, танцующие куклы, до боли знакомые мелодии. Девушка уже не может отличить правду от галлюцинации.
