1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивая иностранные языки. Она увлечена спортом и даже не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменится. Ей предстоит работать на КГБ.
Внешне Юля поразительно похожа на погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера. Он как раз прибывает в город для контакта с агентом из секретного НИИ. Группа Волохова из контрразведки замышляет хитрую операцию. Они хотят найти «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают подставить под удар, внедрив в круг общения американца, рассчитывая на его интерес к двойнику погибшей жены.
